Aquarian в крайния етап за набиране на средства за сделка за придобиване на Brighthouse

Aquarian Holdings е в диалози в късен стадий с двама огромни вложители в Близкия Изток, с цел да финансира поглъщането си на Brighthouse Financial, един от последните огромни самостоятелни американски застрахователи.

Aquarian, a private capital group with a speciality in managing insurance assets, is in advanced talks with Mubadala Capital, Qatar Investment Authority and other investors to raise more than $3bn in equity backing for a takeover of Brighthouse at a significant premium to its current trading price, two people briefed on the matter told the Financial Times.

Aquarian has been pursuing a takeover of Brighthouse for months С ангажираното финансиране на дълга от банки, ръководени от Royal Bank of Canada, Nomura и Société Générale, само че по -бавно се провежда финансиране на личния капитал на фона на нескончаем развой на старание, обявиха хората.

застрахователите са се трансформирали в крайъгълен камък на финансиране за частни финансови групи, които разчитат на непрекъснатия поток от дълготрайни животозастраховане и доходи от анюитети, с цел да обезпечат капитал за техните частни кредитни интервенции.

Съхраняването на капитала на личния капитал е последно затруднение за Aquarian да продължи с оферта за усвояване на Brighthouse, която има близо 120 милиарда Долара активи. Компанията изчезва на обществените пазари от години и извлича единствено лихви рента, откакто започва развой на продажба по -рано тази година, управителен от Goldman Sachs и Wells Fargo.

Aquarian възнамерява да показа дефинитивна оферта за Brighthouse още през тази седмица, сподели един от хората.

Brighthouse се завъртя от MetLife през 2017 година и е един от най -големите самостоятелни играчи на пазара за животозастраховане, откакто други като американски капитал, американски народен, световен атлантически и талантски резолюция, се сливат в опция на пазара на пазара на AltileS. 2,5 милиарда $, само че се бори да усили облагите, с цел да доближи целевите си съотношения на капитала. Фокусът на групата върху променливи анюитети, комплициран артикул, който е безценен за хеджиране и придвижва високи финансови такси, претегля резултатите си през последните години и докара до тримесечни загуби заради огромни счетоводни промени.

Много частни финансови групи проучваха офертите на Takeover Of Brighthouse, в това число Blackstone, Apollo и Carlyle, регистрираните по -рано финансови времена. Но те се отхвърлиха от процеса, като прочут губещ интерес, защото организираха съответно усърдие, хората, осведомени с диалозите, споделиха преди този момент, оставяйки Aquarian като един от дребното останали заинтригувани купувачи.

Aquarian е управител на активи, основан в Ню Йорк Презастраховане и застрахователни предприятия на дребно. Той ръководи активи за относително ниши застрахователи на живот и лихва, в това число Hudson Life, Somerset Reinsurance и Heritage на вложителите.

Придобиването на Brighthouse би нараснало експоненциално активите на Aquarian и ще го трансформира в една от най -големите частни финансови групи.

Той към този момент е подсилен от Mubadala Capital, който предходната година способства за кръг за набиране на средства в размер на 1,5 милиарда $, с цел да влага в частен заем, застраховка и недвижими парцели.

Aquarary, Mubadala Capital и Société Générale отхвърли коментар. Brighthouse, Qia, RBC и Nomura не дадоха отговор незабавно на претенции, които търсят коментар.